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Europe : le TFS stimulé par les voyages saisonniers chinois


La performance du Tax Free Shopping (TFS) de Global Blue continue de progresser en mai. La croissance était alimentée par une augmentation du trafic grâce à une variation saisonnière du profil des voyageurs, et cela malgré la baisse du panier moyen dans la région.

Points essentiels

  • En mai, la croissance du TFS en 2017 se poursuit sur les marchés européens avec une augmentation de 20 % par rapport à mai 2016
  • L'augmentation des transactions a stimulé la croissance, +18 % d'une année sur l'autre, alors qu'un grand nombre de visiteurs chinois voyagent lors de la Fête des bateaux-dragons
  • Alors que les Chinois étaient le principal moteur de croissance, les Russes et les Américains continuent de progresser grâce aux taux de change qui leur sont favorables

Les transactions chinoises entrainent la croissance

La croissance constante lors des cinq premiers mois de l’année a entrainé une augmentation des dépenses chinoises de 26 % en 2017 par rapport à 2016. Historiquement, mai est un mois d'activité intense pour les chinois voyageant en Europe, beaucoup d'entre eux choisissant de voyager lors de la Fête annuelle des bateaux-dragons.

Alors que cette tendance entraine généralement une augmentation des transactions au mois de mai, la part du trafic des villes du « Tier 1 » (ou grandes villes) a tendance à baisser, car les prix compétitifs des tour-opérateurs encouragent un grand nombre de voyageurs moins riches à visiter l'Europe. Ceci a donc un effet sur la taille du panier moyen, en raison du faible pouvoir d'achat des résidents de villes ne faisant pas partie du « Tier 1 ».

 Les nationalités principales de Globe Shoppers restent dynamiques

Tandis que les voyageurs chinois contribuent historiquement à l'économie européenne, la plupart des principales nationalités de Globe Shoppers ont affiché des performances positives en mai.

  • Les Russes continuent de bénéficier de taux de change favorables grâce à un contexte local amélioré, avec une augmentation des ventes en magasin de 35 % en 2017
  • Tandis que le dollar américain continue de s'affaiblir, aucun impact notable n'est à signaler pour les Globe Shoppers américains, avec une augmentation des ventes en magasin de 31 % en 2017
  • Les dépenses des pays du Golfe ont augmenté de 7 % en 2017, malgré une chute des transactions de 10 %, causée en grande partie par l'instabilité économique en Arabie Saoudite et au Koweït

Les marchés principaux réalisent de bons résultats

La performance reste forte dans tous les principaux marchés européens TFS, avec un cinquième mois positif consécutif entrainant une croissance des ventes de 20 % par rapport à l'année précédente. Le panier moyen reste stable dans tout le continent depuis mai, avec une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'augmentation du nombre de transactions a connu une hausse de 18 %.

  • L'Allemagne connait sa plus importante croissance depuis plusieurs mois avec une hausse de 5 % par rapport à mai de l'année précédente (pour le mois en cours)
  • Le Royaume-Uni continue de montrer de bons résultats à l'approche de la date d’anniversaire du Brexit, avec une augmentation de 39 % par rapport à mai 2016 et malgré des ajustements tarifaires récents
  • Les ventes détaxées en France, en Espagne et en Italie continuent de croître, affichant une augmentation respective de 15 %, 44 % et 6 % pour le mois de mai

Le Royaume-Uni, une destination importante pour le Luxe

Tandis que le panier moyen a légèrement diminué au mois de mai, les dépenses dans le secteur du Luxe ont connu une forte croissance, en particulier auprès des acheteurs chinois. Le Royaume-Uni demeure le principal bénéficiaire de cette tendance, alors que les visiteurs chinois en Grande-Bretagne continuent de consacrer un important budget aux produits de Luxe. En 2017, les dépenses chinoises entre 2 000 GBP et 5 000 GBP ont augmenté de 84 % (contre 41 % pour toutes les autres nationalités), avec une augmentation des dépenses dépassant 5 000 GBP de 110 % (contre 38 % pour toutes les autres nationalités).

La croissance des grands magasins s'accélère

Au cours du mois de mai, les grands magasins européens ont affiché un grand volume de transactions, entrainant une augmentation des ventes de 20 % en 2017. Une fois de plus, les acheteurs chinois stimulent cette tendance avec un taux de croissance au mois de mai presque deux fois supérieur à celui de toutes les autres nationalités. La forte performance des marchés européens en 2017 se reflète dans toutes les catégories de dépenses, les ventes de montres et de bijoux ont augmenté de 14 %  et les ventes de mode et d'accessoires de 32 %.